- Jan 09 Sat 2016 16:15
機車環島-2015-06-18~2015-07-05
- Jan 09 Sat 2016 16:12
2015-07-01~07-03太魯閣->花蓮->羅東
- Jan 09 Sat 2016 10:20
2015-06-29~30太魯閣
- Jan 02 Sat 2016 10:22
2015年度投資回顧
今年終於是開始投資記錄的第五個年度，成績單如下。
| 日期 | 單位淨值 | 發行量加權股價報酬指數 | 淨值報酬率 | 發行量加權股價報酬指數年報酬率 | |||
| 2010/12/31 | 1.00823111 | 11,928.56 | |||||
| 2011/12/30 | 0.9003508 | 9,783.94 | -10.70% | -17.98% | |||
| 2012/12/28 | 1.066485533 | 11,050.13 | 18.45% | 12.94% | |||
| 2013/12/31 | 1.440417648 | 12,723.25 | 35.06% | 15.14% | |||
| 2014/12/31 | 1.589667712 | 14,172.40 | 10.36% | 11.39% | |||
| 2015/12/31 | 1.828102658 | 13,198.59 | 15.00% | -6.87% | |||
| 年複合成長率 | 12.64% | 2.04% | |||||
五年中，僅有一年低於基準指數1.03%，其餘四年都超過至少5%以上，五年累計報酬為81.32%(年複合報酬率12.64%)，也大幅優於同期的基準指數11.42%(年複合報酬率2.04%)。雖然過去五年的報酬率還不錯，但還是希望未來能繼續保持下去......隨著資金的增長，報酬率就算保持在相同的水準，獲利還是會明顯的慢慢放大，這就是滾雪球阿......
- Jan 01 Fri 2016 09:35
2015/12月投資紀錄
| 項目 | 比例 | 期間 | 報酬率 | 發行量加權股價報酬指數報酬率 | ||
| 股票 | 65.25% | 2011 | -10.70% | -17.98% | ||
| 期權權益總額 | 5.07% | 2012 | 18.45% | 12.94% | ||
| 2013 | 35.06% | 15.14% | ||||
| 現金 | 29.68% | 2014 | 10.36% | 11.39% | ||
| Total | 100% | 2015/1 | -0.04% | 0.59% | ||
| 2015/2 | 0.62% | 2.78% | ||||
| 2015/3 | 1.18% | -0.37% | ||||
| 2015/4 | 1.70% | 2.44% | ||||
| 2015/5 | -0.52% | -1.21% | ||||
| 2015/6 | -1.92% | -3.15% | ||||
| 2015/7 | 0.19% | -5.37% | ||||
| 2015/8 | 0.54% | -4.76% | ||||
| 2015/9 | 4.89% | 0.42% | ||||
| 2015/10 | 6.69% | 4.57% | ||||
| 2015/11 | 1.02% | -2.73% | ||||
| 2015/12 | 0.01% | 0.21% | ||||
| *個股未實現獲利之計算，持有成本為計算除權息後的成本 | ||||||
| *報酬率之計算，包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 | ||||||
| 日期 | 單位淨值 | 發行量加權股價報酬指數 | 淨值報酬率 | 發行量加權股價報酬指數年報酬率 | |||
| 2010/12/31 | 1.00823111 | 11,928.56 | |||||
| 2011/12/30 | 0.9003508 | 9,783.94 | -10.70% | -17.98% | |||
| 2012/12/28 | 1.066485533 | 11,050.13 | 18.45% | 12.94% | |||
| 2013/12/31 | 1.440417648 | 12,723.25 | 35.06% | 15.14% | |||
| 2014/12/31 | 1.589667712 | 14,172.40 | 10.36% | 11.39% | |||
| 2015/12/31 | 1.828102658 | 13,198.59 | 15.00% | -6.87% | |||
| 年複合成長率 | 12.64% | 2.04% | |||||
2015年的最後一個月，月終報酬率最高有衝到18%以上，但最後還是跟著大盤意起跌下了。
持股比例下降的原因是因為有新的資金投入，部位仍然再慢慢建立中，並不是因為賣出手中股票所導致的，最後一天大盤在奮力作帳的情況下，最後一盤拉抬接近40點(快0.5%)，使得本月報酬率小輸給大盤，因為我的持股都是冷門價值股，比較不屬於作帳的標的，因此沒受到作帳拉抬的好處，但這拉抬在明年度一開盤後又會恢復原狀，其實沒什麼太大的意義。
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