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項目 | 比例 | 期間 | 報酬率 | 發行量加權股價報酬指數報酬率 | |||
股票 | 52.58% | 2011 | -10.70% | -17.98% | |||
期權權益總額 | 5.41% | 2012 | 18.45% | 12.94% | |||
2013 | 35.06% | 15.14% | |||||
現金 | 42.01% | 2014/1 | 3.19% | -1.73% | |||
Total | 100% | 2014/2 | 4.06% | 2.09% | |||
2014/3 | 3.18% | 2.43% | |||||
2014/4 | -1.23% | -0.65% | |||||
2014/5 | 2.06% | 3.25% | |||||
2014/6 | 0.69% | 3.79% | |||||
2014/7 | -0.44% | 0.91% | |||||
2014/8 | 1.02% | 2.21% | |||||
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本 | |||||||
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
日期 | 單位淨值 | 發行量加權股價報酬指數 | 淨值報酬率 | 發行量加權股價報酬指數年報酬率 | |||
2010/12/31 | 1.0082311 | 11,928.56 | |||||
2011/12/30 | 0.9003508 | 9,783.94 | -10.70% | -17.98% | |||
2012/12/28 | 1.0664855 | 11,050.13 | 18.45% | 12.94% | |||
2013/12/31 | 1.4404176 | 12,723.25 | 35.06% | 15.14% | |||
2014/8/29 | 1.6293522 | 14,355.86 | 13.12% | 12.83% | |||
年複合成長率 | 12.75% | 4.74% |
哈哈哈.....沒想到回台灣後比在澳洲還忙!除了還沒回台灣就已經買了的一大堆書外,還要跟許久不見的朋友見見
還有上表年複合成長率之前公式拉錯導致報酬率增加很多XD,在這個月發現之後就把它更正了
之前的文章為保持一致性也就不回去做更正修改
這個月雖然出現正報酬,但手中持股依舊是輸給發行量加權股價報酬指數
而且今年兩者的績效差距已經相差不遠了orz
但我依舊按照原有的投資策略執行減持股票的行動
可是因為有資金需求,所以有把投資用的錢領回,導致持股比率在投資組合的比例反而是上升的
上個月把1710出清逃過了氣爆對化工股的影響.....可見投資還是多少有點運氣成分在的(?)
衍生性商品部分目前確定排除交易期貨,只專心在研究選擇權上。
所以目前也在努力閱讀相關書籍及建構相關的交易策略並做回測,當然盤中的小量試單也是有的
手中持股除了下列兩點外沒有什麼大事發生
A. 新產(2850)Q2相當不漂亮!導致公布隔天發生重挫....隨然也讓我把對它的目標價下修,但仍然與目前市價有點距離,所以也沒有減少持股的打算
B. 文曄(3036)Q2很漂亮,7~8月營收也很好,加上外資大力的買,所以股價也長得非常多...這是目前手中唯一填權息的個股
大盤本益比雖然呈現連兩個月下降來到17.34倍,,
大盤股價淨值比則來到上升至1.81
綜合來看大盤本益比及股價淨值比都位於近年來較高的位置,操作上還是保持謹慎一點是比較好的。
以上記錄僅為個人投資記錄的留存參考
若有跟單行為請自行思考並設立停損停利
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