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| 項目 | 比例 | 期間 | 報酬率 | 發行量加權股價報酬指數報酬率 | ||
| 股票 | 92.36% | 2011 | -10.70% | -17.98% | ||
| 期權權益總額 | 5.21% | 2012 | 18.45% | 12.94% | ||
| 2013 | 35.06% | 15.14% | ||||
| 現金 | 2.43% | 2014 | 10.36% | 11.39% | ||
| Total | 100% | 2015 | 15.00% | -6.87% | ||
| 2016/1 | -0.39% | -2.31% | ||||
| 2016/2 | 3.44% | 3.27% | ||||
| 2016/3 | 2.44% | 3.97% | ||||
| 2016/4 | -0.06% | -4.20% | ||||
| 2016/5 | 1.59% | 1.89% | ||||
| 2016/6 | 0.24% | 2.65% | ||||
| 2016/7 | 3.86% | 5.43% | ||||
| 2016/8 | 4.39% | 1.89% | ||||
| 2016/9 | -0.88% | 1.41% | ||||
| 2016/10 | 0.63% | 1.35% | ||||
| *個股未實現獲利之計算，持有成本為計算除權息後的成本 | ||||||
|
*報酬率之計算，包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
||||||
| 日期 | 單位淨值 | 發行量加權股價報酬指數 | 淨值報酬率 | 發行量加權股價報酬指數年報酬率 | |||
| 2010/12/31 | 1.00823111 | 11,928.56 | |||||
| 2011/12/30 | 0.9003508 | 9,783.94 | -10.70% | -17.98% | |||
| 2012/12/28 | 1.066485533 | 11,050.13 | 18.45% | 12.94% | |||
| 2013/12/31 | 1.440417648 | 12,723.25 | 35.06% | 15.14% | |||
| 2014/12/31 | 1.589667712 | 14,172.40 | 10.36% | 11.39% | |||
| 2015/12/31 | 1.828102658 | 13,198.59 | 15.00% | -6.87% | |||
| 2016/10/30 | 2.12360512 | 15,314.95 | 16.16% | 16.03% | |||
| 年複合成長率 | 13.22% | 4.25% | |||||
大盤依舊持續創新高~~~雖然個人的績效也是跟著走高但還是輸給大盤阿!!!
今年的總成績變成只略勝於基準指數一點點而已。
今年下半年因為諸多因素所以導致對於投資組合沒有給予太多的關注，但這表現還是有點難以交代T*T。
還有一切都雨過天晴了，現在就等十一月Q3季報都出來後就可以好好調整調整了。
明年可能會把閒置的資金都一起挹注到投資組合裡面，這樣投資組合的總規模終於可以成長到8位數了。
之後就希望他不要跌回7位數XD~~
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