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項目 | 比例 | 期間 | 報酬率 | 發行量加權股價報酬指數報酬率 | ||
股票 | 55.89% | 2011 | -10.70% | -17.98% | ||
期權權益總額 | 5.99% | 2012 | 18.45% | 12.94% | ||
2013 | 35.06% | 15.14% | ||||
現金 | 38.12% | 2014/1 | 3.19% | -1.73% | ||
Total | 100.00% | 2014/2 | 4.06% | 2.09% | ||
2014/3 | 3.18% | 2.43% | ||||
2014/4 | -1.23% | -0.65% | ||||
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本 | ||||||
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
這個月股票部位持續減碼,技嘉在完成100%之後就再隔天全數出清,其他占比比較小的股票部位也陸續出清
持續拉升現金的比例,目前雖然沒有看到值得我大筆買進的標的,但手上目前剩下的持股也沒有需要賣出的理由
所以之後頂多將持股比率降到50%,應該就不會在做調節的動作了,等待Q1都公布後再做後續的動作
目前只有豐藝公布Q1自結EPS,看起來一掃去年Q4的疑慮及Q1營收衰退過大的問題,營收衰退,但獲利反而增加
從台股大盤本益比河流圖來看整體本益比已超過15倍
從台股大盤淨值比來看,整體股價淨值比超過1.5倍,略接近2
從上面兩個基本面指標來看,依歷史經驗來看是很接近行情高點,所以小心為妙!
但從基本面來看占權值很高的台灣五十跟中型100的成分股獲利其實都相當不錯,顯示要繼續向上攻擊也不是沒有機會
所以目前來看,照原有策略緩慢減碼,持續關注有無好目標出現,這樣就對了
以上記錄僅為個人投資記錄的留存參考
若有跟單行為請自行思考並設立停損停利
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