目前分類:每月股票投資組合紀錄 (58)

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過去七年中,僅有一年低於基準指數1.03%,其餘六年都超過至少5%以上,六年累計報酬為176.66%(年複合報酬率15.65%),皆大幅優於同期的基準指數52.87%(年複合報酬率6.25%)。

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過去六年中,僅有一年低於基準指數1.03%,其餘五年都超過至少5%以上,六年累計報酬為123.9%(年複合報酬率14.22%),皆大幅優於同期的基準指數27.9%(年複合報酬率4.19%)。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 94.18% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.25% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 1.57% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
    2016/6 0.24% 2.65%
    2016/7 3.86% 5.43%
    2016/8 4.39% 1.89%
    2016/9 -0.88% 1.41%
    2016/10 0.63% 1.35%
    2016/11 5.67% -0.52%
    2016/12 -0.22% 0.14%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/12/30 2.239046015 15,256.22 22.48% 15.59%      
               
    年複合成長率 14.22% 4.19%      

今年終於結束了!!!

最後一個月再度輸給大盤,今年12個月有8個月輸給大盤@@

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 93.39% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.50% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 2.11% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
    2016/6 0.24% 2.65%
    2016/7 3.86% 5.43%
    2016/8 4.39% 1.89%
    2016/9 -0.88% 1.41%
    2016/10 0.63% 1.35%
    2016/11 5.67% -0.52%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/11/30 2.243956163 15,235.13 22.75% 15.43%      
    年複合成長率 14.26% 4.16%      

第三季季報終於在本月全出爐了!運氣不錯的第一&第二大持股的季報都不算太差,所以這個月的報酬率還算不錯

也順利的把跟大盤的差距拉開了一些,沒意外今年又可以打敗大盤。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 92.36% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 5.21% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 2.43% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
    2016/6 0.24% 2.65%
    2016/7 3.86% 5.43%
    2016/8 4.39% 1.89%
    2016/9 -0.88% 1.41%
    2016/10 0.63% 1.35%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本

*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益

日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/10/30 2.12360512 15,314.95 16.16% 16.03%      
    年複合成長率 13.22% 4.25%      

大盤依舊持續創新高~~~雖然個人的績效也是跟著走高但還是輸給大盤阿!!!

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 92.30% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.09% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 3.61% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
    2016/6 0.24% 2.65%
    2016/7 3.86% 5.43%
    2016/8 4.39% 1.89%
    2016/9 -0.88% 1.41%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/8/31 2.110374725 15,110.44 15.44% 14.49%      
    年複合成長率 13.10% 4.02%      

這個月大盤持續攻高,但我這個月卻吃鱉了T*T

我原本是接近滿持股的,不過因為不得已的因素需要減持1/6的股票變現。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 90.74% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 3.83% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 5.43% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
    2016/6 0.24% 2.65%
    2016/7 3.86% 5.43%
    2016/8 4.39% 1.89%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本

*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益

日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/8/31 2.129114482 14,899.62 16.47% 12.89%      
    年複合成長率 13.27% 3.78%      

大盤又是震盪的一個月,上中下洗,不過還原權息的報酬持續上升,大盤的報酬率已經來到12.89%了。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 86.89% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 3.81% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 9.30% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
    2016/6 0.24% 2.65%
    2016/7 3.86% 5.43%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/7/29 2.039567598 14,622.84 11.57% 10.79%      
    年複合成長率 12.46% 3.45%      

這個月大盤的漲幅相當可怕啊!!!還原權息的漲幅高達5.43%,也使得大盤年度大盤來到10.79%,又是豐收的一年。

雖然6~7月兩個月大盤大漲超過8%,本人部位僅一半4%,因為避險單吃掉不少T*T,不過整體來看其實還是值得的,因為前四個月的兩度下跌避險部位還是帶來不錯的利潤,即使兩個月大漲,使得今年度獲利幾乎歸零。但整體部位的獲利還是微幅超過大盤,重要的是能把安心的持有部位。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 92.10% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.18% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 3.72% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
    2016/6 0.24% 2.65%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/6/30 1.963788898 13,869.89 7.42% 5.09%      
    年複合成長率 11.75% 2.54%      

這個月的脫歐事件如果那幾天沒看盤好像就是沒發生過一樣,迅速地又漲回去了。

在外資大戶權力看多的情況下,要下跌應該不容易,就算跌也跌不多。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 88.59% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.61% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 6.80% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
    2016/5 1.59% 1.89%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/5/31 1.959128273 13,512.13 7.17% 2.38%      
    年複合成長率 11.71% 2.10%      

這個月又是非常戲劇化的一個月,打了一個大V,月中來回震盪一千餘點,有做選擇權買方的應該又是豐收的ㄧ個月(當然要做對方向)

擷取  

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 76.48% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.84% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 18.68% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
    2016/4 -0.06% -4.20%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/4/29 1.928446021 13,261.65 5.49% 0.48%      
    年複合成長率 11.41% 1.78%      

這個月大盤又微幅回檔,把上個月的上漲幅度幾乎跌回去了,使得今年的漲幅又回到接近0。

擷取  

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 74.18% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.64% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 21.18% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
    2016/3 2.44% 3.97%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/3/31 1.929604455 13,842.48 5.55% 4.88%      
    年複合成長率 11.43% 2.51%      

最後一個交易日反而沒有出現大幅拉抬的情況,僅小幅拉抬12點,可能這個月的漲幅也已經夠大了。

這個月報酬率比基準指數報酬率少了1.5%,使年度報酬率的差距也掉到不到1%。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 67.99% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.63% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 27.38% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
    2016/2 3.44% 3.27%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/12/31 1.883726919 13,314.30 3.04% 0.88%      
    年複合成長率 10.98% 1.85%      

這個月大盤先走低後迅速拉高,年度報酬已轉正。

擷取  

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 74.66% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.75% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 20.59% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015 15.00% -6.87%
    2016/1 -0.39% -2.31%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
2016/12/31 1.821025297 12,893.32 -0.39% -2.31%      
    年複合成長率 10.36% 1.30%      

今年第一個月就是高潮迭起的一個月,從去年收盤8300點附近一路下殺到7600附近後在最後幾天迅速又拉回到8100附近

雖然最後幾天的大拉抬也讓我帳面價值回升不少,但是跟大盤差距只剩2%,月中最高有差到快10%。

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今年終於是開始投資記錄的第五個年度,成績單如下。

日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
    年複合成長率 12.64% 2.04%      

五年中,僅有一年低於基準指數1.03%,其餘四年都超過至少5%以上,五年累計報酬為81.32%(年複合報酬率12.64%),也大幅優於同期的基準指數11.42%(年複合報酬率2.04%)。雖然過去五年的報酬率還不錯,但還是希望未來能繼續保持下去......隨著資金的增長,報酬率就算保持在相同的水準,獲利還是會明顯的慢慢放大,這就是滾雪球阿......

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 65.25% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 5.07% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 29.68% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015/1 -0.04% 0.59%
    2015/2 0.62% 2.78%
    2015/3 1.18% -0.37%
    2015/4 1.70% 2.44%
    2015/5 -0.52% -1.21%
    2015/6 -1.92% -3.15%
    2015/7 0.19% -5.37%
    2015/8 0.54% -4.76%
    2015/9 4.89% 0.42%
    2015/10 6.69% 4.57%
    2015/11 1.02% -2.73%
    2015/12 0.01% 0.21%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
    年複合成長率 12.64% 2.04%      

2015年的最後一個月,月終報酬率最高有衝到18%以上,但最後還是跟著大盤意起跌下了。

持股比例下降的原因是因為有新的資金投入,部位仍然再慢慢建立中,並不是因為賣出手中股票所導致的,最後一天大盤在奮力作帳的情況下,最後一盤拉抬接近40點(快0.5%),使得本月報酬率小輸給大盤,因為我的持股都是冷門價值股,比較不屬於作帳的標的,因此沒受到作帳拉抬的好處,但這拉抬在明年度一開盤後又會恢復原狀,其實沒什麼太大的意義。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 77.28% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 6.42% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 16.30% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015/1 -0.04% 0.59%
    2015/2 0.62% 2.78%
    2015/3 1.18% -0.37%
    2015/4 1.70% 2.44%
    2015/5 -0.52% -1.21%
    2015/6 -1.92% -3.15%
    2015/7 0.19% -5.37%
    2015/8 0.54% -4.76%
    2015/9 4.89% 0.42%
    2015/10 6.69% 4.57%
    2015/11 1.02% -2.73%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/11/30 1.827867667 13,170.98 14.98% -7.07%      
    年複合成長率 12.64% 2.00%      

11月季報公布後,投資的公司中有四家財報都算很好,一家普普通通,所以本月投資組合仍能維持小幅上漲。

今年即降邁入最後一個月,看起來今年又可以打敗大盤了(去年以些微差距輸給大盤)。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 81.33% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 5.73% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 12.94% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015/1 -0.04% 0.59%
    2015/2 0.62% 2.78%
    2015/3 1.18% -0.37%
    2015/4 1.70% 2.44%
    2015/5 -0.52% -1.21%
    2015/6 -1.92% -3.15%
    2015/7 0.19% -5.37%
    2015/8 0.54% -4.76%
    2015/9 4.89% 0.42%
    2015/9 6.69% 4.57%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/10/30 1.809468101 13,540.60 13.83% -4.46%      
    年複合成長率 12.41% 2.57%      

年複合成長率增加到12%以上了,今年就剩兩個月,希望能好好維持下去。

這個月只有在月初有買進動作,主要是把9月賣掉的5434崇越電的資金再投入,維持按表操課應有的持股比率。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 66.27% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 4.99% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 28.74% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015/1 -0.04% 0.59%
    2015/2 0.62% 2.78%
    2015/3 1.18% -0.37%
    2015/4 1.70% 2.44%
    2015/5 -0.52% -1.21%
    2015/6 -1.92% -3.15%
    2015/7 0.19% -5.37%
    2015/8 0.54% -4.76%
    2015/9 4.89% 0.42%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/9/30 1.696023318 12,948.92 6.69% -8.63%      
    年複合成長率 10.96% 1.66%      

上個月趁大跌之際,進場撿了些便宜。

所以這個月的表現還不錯......也趁大盤大漲之際調節了一些股票。

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項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 81.62% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 6.54% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 11.84% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015/1 -0.04% 0.59%
    2015/2 0.62% 2.78%
    2015/3 1.18% -0.37%
    2015/4 1.70% 2.44%
    2015/5 -0.52% -1.21%
    2015/6 -1.92% -3.15%
    2015/7 0.19% -5.37%
    2015/8 0.54% -4.76%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/8/31 1.616895358 12,894.35 1.71% -9.02%      
    年複合成長率 9.91% 1.57%      

這個月的走是可以說是非常精彩阿lol~

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